1972

本片讲述了在抗日战争时期，一群爱国志士展现民族大义，救民于水火之中，尽显英雄本色......

唐僧师徒四人路过火云洞，洞主红孩儿知道吃了唐三藏的肉可以长生不老，当然不放过吃唐僧肉的机会。红孩儿不敌孙悟空，很快被孙悟空的金箍棒打得狼狈败阵下来。红孩儿并未放弃并使用一个离间之计，变一个楚楚可怜美丽女子，引发孙悟空与猪八戒之间冲突，趁机抓走唐三藏。孙悟空责怪猪八戒因色性不改才惹出事端，负气不管这件事。猪八戒只好与沙悟净到火云洞救师父，无奈红孩儿武功比他们高出许多，二人不敌，只好苦苦哀求孙悟空协力救师。孙悟空也因担心唐三藏安危，捐弃前嫌，与沙悟净、猪八戒合力击退红孩儿。唐僧师徒一行继续前往西方取经。

1963年，江南某农村。村支书江水英从县委开完抗旱会议回来，刚一传达，大队长李志田听说筑坝改道要损失本村300亩高产田和一窑砖，当场就表示反对。江水英批评了李志田的本位主义思想，并提出堤内损失堤外补。暗藏敌人黄国忠伺机在村里造谣，说什么虎头岩坡高山陡，水根本流不过去等等，江水英当场揭穿了他的谎言。筑坝施工开始后，大坝出现塌方，急需大量柴草，黄国忠闻讯，通知砖窑提前烧火，妄图烧光柴草，破坏筑坝。江水英赶到砖窑，厉声制止。黄又挑拨大队长到坝上合闸，阿坚伯劝阻无果，江水英及时赶来制止了这一错误行为，并将大队外调

异次元人亚波妄想侵占地球，制造了一系列宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的导弹超兽贝劳克恩在日本福山市登场。前去迎战的地球防卫军全军覆没。这时，在惨遭破坏的大街上，有二位把自己生命置之度外的青年，他们是面包房的货车驾驶员北斗星司和护士小姐南夕子。二人竭尽全力救援遇难的人们，但终于精疲力尽倒在瓦砾中，但被艾斯·奥特曼所救。而艾斯竟然把自己的生命溶入了二人的身体中......