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费多尔是一个20岁男青年，他热爱电影，对自己的女朋友忠贞不二，更对自己镇上一家名为“祖国”的破旧电影院有着不可放手的执念。由于长期不盈利，政府打算拆除这座影院，建设成百货大楼。费多尔对此很不甘心，打算和朋友拍摄一部电影挣钱来挽救它。为了拍好这部电影，他们甚至去绑架了一个电影明星！虽然拍摄过程中出现了很多棘手的问题，情况变得愈发不可收拾，但是在创意团队和当地居民的帮助下，他们最终会实现自己想要做的事情。

卡尔拉一直都坚信她的丈夫扎伊德，并尽可能的给他们9岁的儿子哈密最好的爱，直到有一天扎伊德和哈密突然消失…… 卡尔拉很愤怒，感觉自己被背叛了。她也非常担心自己的儿子，一直都希望得到一个关于他们失踪的合理的解释。于是不顾一切警告，卡尔拉出发去寻找哈密。在苏丹的机场，警察以一个不合理的指控逮捕了卡尔拉，此时她唯一的同伴特夫刚好赶到了机场。特夫在德国情报服务中心工作，并且找到了哈密的位置，但是他没有办法阻止卡尔拉的冲动。 卡尔拉和哈密的短暂的重聚是在沙漠中央的一个小村庄：扎伊德的兄弟穆拉出现在他们的视野里并强行把

制片人阿方索带着摄制组前往墨西哥的卡巴•圣卢卡斯，准备拍摄一部低成本的色情影片。但是他们的车在沙漠中迷路，汽油也消耗殆尽。在当地人的指引下，他们向最近的加油站前进，但同时也得到一个建议，那就是“绕开恐怖的神血镇”。当地有一个传说，曾经墨西哥最棒的摔角手“面具人”比赛中精神失常，杀掉了对手。随后他被囚禁在神血镇，而每当发现有人靠近时，他就会按照墨西哥摔角的规矩，揭掉对手的面具——也就是人脸！不怕死的剧组，终于走进了禁闭的神血镇。