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雷丁顿对于“卡普兰先生”（真名凯特）帮助伊利莎白夫妇诈死非常生气， 他马上开始寻找绑架伊丽莎白一家三口的人。他在古巴的眼线查到一名受伤的绑架者，但因伤势过重死亡。雷丁顿割下这个绑架者的人头， 威胁了一堆腐败的古巴警察，从他们口中得知这人是为一名走私贩，约瑟夫·巴尔赞，效力。雷丁顿在突袭约瑟夫的老巢时听到了柯克和伊利莎白的声音。二人谈崩，与柯克勾结的古巴革命武装力量迅速赶来，雷丁顿跑掉，并联系了美国联邦调查局。调查局在得知伊利莎白仍活着的消息后都很震惊。在是否协助解救伊利莎白的问题上，纳瓦比明确表现出反感。

玉帝的七位女儿正在为蟠桃大会准备献礼，七妹紫儿在瑶池边观察人间百态，动了玩心，天上地下规矩颇有不同，紫儿因吃了包子铺的包子而给不出钱，被扣押，危难时刻一名叫董永的少年挺身解围，让紫儿得以顺利重返天庭。紫儿目睹董永为殓葬父亲，卖身到傅员外家为奴，决定下凡帮助，以报答当日出手相救之恩。两人结拜兄弟，紫儿因陪董永挖人参误了蟠桃大会，玉帝震怒，派李天王押紫儿返回天庭。

穆萨、艾丽莎和索菲是同班同学，他们即将毕业。但是跟其他毕业生不同的是，他们没有当地的有效身份证。但只有获得当地的有效身份证，成为合法公民后，他们才能顺利毕业，升到大学。于是三个人不得不向律师寻求帮助，律师和他们的班主任一起，开始挖掘他们每个人的家庭史，来为他们争取留下来的机会。与此同时，他们的家庭也因为户口的关系面临着各种困难，孩子们在学校中也遇到了诸多青春期的问题。他们必须直面他们的过去，为自己的未来和前途努力。最终，他们成功毕业，并且获得了在这个城市生活的权利。

在饱受干旱困扰的小镇中，一个拉美裔家庭给他们唯一的儿子取名为“帆船”。帆船给他的家人带来了新的爱和希望。一天下午他带回了一把小吉他。从这一刻起，帆船和他的吉他形影不离。病重的祖母希望他为她写一首歌，帆船迎难而上，创作了有史以来最伟大的歌曲。

一个男孩，一个海盗，还有一个精灵拯救了这次的圣诞节。查理，一个中国小男孩从上海来到好莱坞餐厅去寻找父亲，却深陷麻烦之中。他必须说服3个人相信圣诞精神，才能挽救他的家庭梦想。